アセットアロケーション

最適化ツールの使い方

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前回の記事にて、シミュレーションツールをご紹介しました。
今回が初めての方は、下記をご覧下さい。

アセットアロケーションシミュレーションツール

今回はその最適化ツールの使い方を説明をしたいと思います。

戦略的アセットアロケーション最適化ツールの使用方法

まず、ツールの画面に行きますと、有効フロンティアの画面が中央にありますね。
それが、リスクとリターンのバランスを示していますので、
自分に合った、資産運用スタイルを選ぶ必要があります。
その資産運用スタイルとしては、5つがあります。

運用方法

上記のように、
「収益追求型」「積極バランス型」「ミドル・リスク型」「安定バランス型」「慎重運用型」の
5つに分類されていますので、自分に合った運用方法を決めます。

その上でOKボタンを押すと、提案されるポートフォリオの割合が示されます。
また、その提案されるポートフォリオに対して、
「期待リターン」と「リスク」も合わせて表示されます。

例として、元本が100万円だった場合の
投資経過年(1?5年後)でのパターンごとの期待値も示されますので、
これを一つの標準パターンとして考えるのが良いでしょう。

このように、運用実績が悪かったケースと良かったケース、
双方を見比べて、自分に合った投資方法を選んでみるのも一つの手法です。
貴方も適切な、投資運用を考えてみてくださいね。

前回の記事:アセットアロケーション最適化ツール